Вечер. В доме Сэма царит непонимание и нервозность. Ночное патрулирование решено усилить по максимуму, ответственность на себя берет Джейк, обещая убить за эту ночь хотя бы одну тварь. Он вместе с Леей в роли правой беты, Эмбри, на месте левого беты и хвоста в лице Джессс и Сета нападают на след вампира. Погоня, мысли у всех одинаковые, покончить с кровососом - убийцей во что бы то ни стало. Они уже сели на хвост, а уже через несколько секунд, в два прыжка, нагнали злосчастного вампира, но... "как это понимать она, что решила сдаться?" Не тут то было... "Каллены... им то что тут надо?! Вечерняя выгулка всей семьи?! А кто с ними...вон там, рядом с Карлайлом?" Резко одернутая Леа, сподвигает Джейка переродиться, что собственно повторили еще двое - Сет и его сестрица...
Оказывается Элис получила ведение, как раз буквально за 10 минут до этого события - встречи. Гибель молодого вампира, но та совсем не была виновна в убийствах, совершенных в Сиэтле. Решено, семейство вновь спешит защищать невинные жизни. Конечно же не все семейство... Несс и Марка чуть ли привязывают к дверям дома, сопровождая все ужасными словами: "Для вас это слишком опасно". Но видимо они были слишком озабочены делом, что бы подумать о результате оставленных двух подростков в доме, одних, без взрослого присмотра, которые оба заинтересованы в побеге. Естественно дома они оставаться не собирались...
В доме стаи. Тем временем Клэр и две её подруги - Габриела и Николь возвращаются с прогулки. Не смотря на все сопротивления Эмили о ночевке в их доме, после помощи Квила, Янг старшая "ломается" и разрешает им остаться, подозревая чем это все может закончиться. И не с проста, Сэм является с новостью, что Каллены на их территории защищают какого - то вампиреныша и что между ними там чуть ли не война, нужно подкрепление... Представьте на секунду себя в человеческой шкуре. А теперь подумайте о реакции Гэбз и Ник. Естественно они в шоке, посчитав Сэма каким - то умалишенным девушки собираются домой, по пути увидев перевоплощение в волков нескольких из стаи, не могут прийти в себя. Огромные волки говорят о каких - то вампирах и уже знакомом им семействе Калленов, как никак одна девушка была близкой подругой Беллы Каллен, а вторая, Гэби, была влюбленна в Марка, того же, Каллена... Все это казалась очень странным. Потеря ориентации обоих. Эмили и Клэр в итоге стараются привести их в чувства и все нормально объяснить.
Лес. Ночь. Каллены и оборотни по - прежнему выясняют отношения. Напряжение на грани и спокойное решение ситуации Карлайлом с помощью нового родственника - Адлера не помогают. Джейк тверд и зол как никогда. Белла не узнает его и пытается "вразумить", вернуть его к реальности, но тот лишь огрызается выливая всю свою обиду и злость, накопившуюся за время отъезда. Сет не понимает его, а Леа поддерживает, всячески подстрекая. Джессика перевоплощается не понимая, что происходит и пытается как - то помочь, но порция твердости и решительности Джейка достается и ей. Эмбри остается на месте, поддерживая связь со стаей в волчьем обличье. В это время на место прибывают Марк и Несс. Не столько желания стаи убить Хару, как резкие слова Блека и Клирвоутер в адрес их семьи, заставляет Эдварда разозлиться, казалось, он вообще не будет соваться, но он выговорился, что заставило Эмба оскалиться, готовясь к прыжку атаки. Харуна встает между Калленами и стаей, пытаясь их успокоить, но неверный взмах руки и какой - то ком огня полетевший в сторону Леи и Джесс заставляет стаю взбеситься еще больше...